1.速记模板是为了在外拜访客户的行销人员而设计，专门解决快速记录拜访要点的问题。
2.在此设计各种速记模板，确定需要记录的问题和答案选项，启用后即可同步到手机端使用。
3.速记模板的设计质量，影响到速记速度和质量；建议您在设计时尽可能细致。
入口：用户登录系统->工具->手机版速记模板，如下图：
速记模板操作界面，以“初次拜访记录”为例，如下图：
保存后的界面，如下图：
设置模板的界面，如下图：
点击“改名”，可以修改速记名称，如下图：
点击
“开始”后
增加“新问题”，如下图：
在初拜访中，我们首先要确定对方人员的职务，点击“新问题”后
，把“新问题”修改成“对方人员职务”，如下图：
点击“对方人员职务”后的
增加“新答案”，如下图：
对方人员职务一般会是“总经理”“副总”“部门主管”等，点击“新答案”后
，修改“新答案”为“总经理”，如下图：
设置后，可以对设置错误的问题或答案进行删除，点击问题或答案后的
。
如“对我们公司的总体认可度”对初次拜访认知不大，可以删除，如下图：
如“对方人员职务”本企业拜访的都是主管负责人，“普通员工”不适用，可以删除，如下图：
设置完后，返回速记模板列表，启用设置好的速记模板，如下图：
注意：模版需启用后，才可以在XToolsCRM随身行中速记模板中显示，编辑状态中的模版无法显示。