离职(V5.0) |
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说明 员工离职,为了保护公司数据我们需要注意以下几点: 1.从保护公司数据角度——离职员工的CRM系统需要保留在公司,且不允许再次被登录。 2.从保护历史记录角度——离职员工曾经操作过的数据需要保留操作人用户名,不允许被篡改。 3.从可持续性发展角度——离职员工曾经维护的客户可以转移给其他员工继续跟踪。
为满足以上几点要求,XToolsCRM加入了“离职”功能。
用户被“离职”后,会有以下几点变化: 1. 账号不能被登录,登录时提示用户名密码错误。 2. 用户基本信息不允许被修改、 账号不允许被删除,否则历史数据的执行人将无迹可寻。 3. 他的客户可以被转移或者共享给其他员工,由其他人去做跟进。 操作入口 用户管理 -> 1.用户级别和部门 -> 在相应级别下择目标用户 -> 离职。 操作过程 1.点击目标用户头像或用户名,进入用户详细资料页面,如下图:
2.点击“离职”,进入“人员离职”页面,如下图:
3.确认将该用户离职后,在输入框中输入“yes”,然后点击执行。系统提示操作成功,如下图:
4.点击“确定”后页面刷新,可以看到用户吴天明已经处于离职状态。如下图: 注意避免的误操作!重要提示 老员工离职,新员工纳入。 错误做法:直接将用户信息改成新员工的信息。
造成的影响:属于老用户的所数据,都会变成新用户的用户名。并且会改变系统的所相关统计。
从图中可看出,明明是老用户马和平的回款记录,用户离职后所者确变成了李勇。严重影响了公司对业绩的统计。
正确的做法: 第一步:将离职员工的用户操作“离职”。 第二步:为新员工开启新用户。 第三步(可选):将离职员工的客户转移或共享给新员工。 |