数据列表的技巧

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数据列表的功能汇总

 

分类

 

 注意:数据分类中有些特殊的项目,比如:

在客户列表中:7天未跟踪客户、15天未跟踪客户……
在联系人列表中:本月过生日的联系人
日程行动:今日推进
销售机会:阶段停留0-7天,7-15天……
合同订单:本年签署的、本月签署的

 

这些分类通过查询和高级查询是无法得到的,只有通过分类得到。

查询和高级查询

查询是最常用的字段,如果无法满足要求,可切换到高级查询界面,使用更多字段的关键字。

点击查询后面的高级查询,进入界面

这个界面支持多字段组合条件,比如:先选择阶段为售前跟踪,再选择所有者是赵敏,点击查询即可。

单字段支持多选,也支持未选:

某字段选项过多时,需点击展开

解除搜索,显示全部数据

查询或分类后,想看回全部数据的方法是点击下面黄色的链接:

 

看查询结果的总条数

比如:查找上海地区的潜在客户,查询后想知道一共有多少个,在红色标题条上看,如下:

可知共4条。

排序

列表上带有下划线的字段,均支持排序。点击字段名,正序;再点击,倒序。缺省是按照id字段倒序排列的。