将普通客户设置为公海客户

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普通客户变为公海客户:

开启客户公海后我们可以将系统中的客户分为普通客户和公海客户。可通过客户列表中的“公海”标识来判断是否为公海客户。

操作入口:有账户权限的Boss用户或公海管理员用户登录系统 -> 客户列表下-> “全部客户”标签中,点击操作中“转公海”按钮,将普通客户转为公海客户。

如下图:我们将客户“天津市祥明仪表厂”转为公海客户。

操作完成后我们看到客户“天津市祥明仪表厂”已为公海客户,可在“客户公海”标签下查看到该公海客户。

如下图:

导入公海客户

有账户权限的Boss用户和公海管理员用户可操作批量导入公海客户。

操作入口:有账户权限的Boss用户或公海管理员用户登录系统 ->更多菜单 -> 客户 -> 客户导入

或客户菜单 -> 客户导入

1.进入客户导入页面,下载客户导入模板。

2.在下载的客户模板中,将导入的客户信息填写完整,点击另外为将保存类型设置为“CSV(逗号分隔)”类型文件。

3.将“是否公海”勾选,浏览上传CSV(逗号分隔)类型文件即可。

导入完成后,即可在“客户公海”标签中查看到这些客户。

注意:客户导入页面中“是否公海”标识仅有账户权限Boss用户和公海管理员用户可以在客户导入页面查看到。公海用户和非公海用户均看不到。