公海客户转为普通用户

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说明

公司可规定公海客户转为普通客户的条件,如:对客户创建了订单或者是回款等条件,若已领取的公海客户满足这些条件,销售人员既可以联系公海管理员来操作公海客户转为普通客户。

对于销售人员来说,将公海客户转为普通客户后,将会为自己空出一个领取公海客户的名额。

 

操作

有账户权限Boss用户或者是公海管理员可操作公海客户转为普通客户。

操作入口:有账户权限Boss用户或者是公海管理员登录系统->客户列表->全部客户

以客户“天津恒创”为例说明。

1.在全部客户列表下找到客户“天津恒创”。

2.如下图,我们看到公海客户“天津恒创”已为普通客户,是否为公海变为“否”,该客户将会在“公海已分配”、“客户公海”中消失。