在XToolsCRM随身行主功能界面点击“速记”，如下图：

进入速记模板列表界面，如下图：

这里以“初次拜访”事件为例讲解。

在速记模板列表中，选择“初次拜访记录”，即进入初次拜访的相关问题列表。如“对方人员职务”、“对方人数”等，如下图：

这时，针对各个问题选择相应的答案（注意这里是单选）即可。如下图：

如临时变化，对方人员职务是“总裁”不在下列项中，可以点击“其它”，如下图：

点击“其它”后，可以输入要增加的内容，如下图：

“确定”在对方人员职务会选择新增加的职务，如下图：

注意：“其它”支持多次编辑，如输入文字错误，点击还可以重新输入。

选择完成后，进行保存操作，进入输入客户名界面。如下图：

这里，输入客户名称、点击上传之后，数据即自动同步到XToolsCRM销售角色工作台了。